Emissionsprogramme

Die NORD/LB hat über verschiedene Emissionsprogramme Zugang zu den nationalen und internationalen Kapitalmärkten. Mit einem Emissionsvolumen von bis zu 25 Mrd. € bildet das Debt Issuance Programme das Kernelement der internationalen Refinanzierung der NORD/LB. Für inländische Investoren bietet die NORD/LB neben Ziehungen aus dem Basisprospekt auch maßgeschneiderte Emissionen auf Basis von Namenspapieren und Schuldscheindarlehen an. Für die Refinanzierung im kurzfristigen Bereich nutzt die Bank das 2001 eingeführte Commercial Paper Programme (CP-Programme) mit einem Rahmenvolumen von 10 Mrd. €. Weitere Informationen zu den einzelnen Programmen finden Sie im Folgenden.

Inhaber-Schuldverschreibungen

Die NORD/LB emittiert Inhaberschuldverschreibungen (IHS) mit Festzins oder als Floater mit variablem Zinssatz. Sie werden unbesichert, als bevorrechtigte (senior preferred), nicht bevorrechtigte (senior non-preferred) oder nachrangige (Tier 2) Schuldverschreibungen begeben. Neben einer festen Laufzeit können auch strukturierte Emissionen, z.B. mit Kündigungs- oder Andienungsrechten auf Aktien emittiert werden.

Die Begebung dieser Titel erfolgt als Daueremission oder über ein Emissionskonsortium (s. Internationales Emissionsgeschäft).

NORD/LB Inhaberschuldverschreibungen sind grundsätzlich börsennotiert.

Prospekte

Debt Issuance Programme

Die NORD/LB legte im Dezember 1992 als einer der ersten deutschen Emittenten ein internationales Rahmenemissionsprogramm zur Begebung von Schuldverschreibungen (Programme for the Issuance of Debt Instruments) auf. Das Debt Issuance Programme ist insbesondere wegen seiner Flexibilität ein Kernelement der NORD/LB Refinanzierung.

Wesentliche Merkmale des NORD/LB-Rahmenemissionsprogramms:

Emissionsvolumen bis zu 25 Mrd. €,
Begebung als Inhaber-Schuldverschreibungen oder als Pfandbrief-Emissionen möglich,
die Ausstattung kann hinsichtlich Währungen und anderen Merkmalen (Laufzeit, Verzinsung, etc.) flexibel nach Investorenanforderungen zusammengestellt werden,
Emissionsbedingungen nach deutschem Recht,
das Programm eignet sich sowohl für Privatplatzierungen als auch für öffentliche Emissionen über internationale Emissionskonsortien.

Prospekte

Commercial Paper Programme

Seit September 2001 verfügt die NORD/LB über ein Commercial Paper Programme (CP-Programme) – als Erweiterung der Palette der Refinanzierungsinstrumente im kurzfristigen Bereich.Mit dem Programm bietet die NORD/LB in- und ausländischen Investoren die Möglichkeit, in kurzlaufende Wertpapiere von hoher Qualität zu investieren. Die wesentlichen Merkmale des CP-Programms:

Rahmenvolumen von 10 Mrd €,
unter dem CP-Programme können Schuldverschreibungen in Euro sowie allen anderen wichtigen Währungen, wie USD, CHF, GBP, etc. mit Laufzeiten von bis zu 364 Tagen begeben werden,
Emissionsbedingungen nach deutschem Recht.

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Informations-Memorandum:

Prospekte

Weitere Informationen

Financial Markets