Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3 Jahren, mit einem erwarteten Moody’s-Rating von Aa1.

Die zweite Pfandbriefemission der NORD/LB in diesem Jahr stieß am Markt auf reges Interesse. Das Orderbuch wurde um 8:50 Uhr geöffnet und bereits um 11:00 Uhr wieder geschlossen. Mit einem Volumen von 2 Mrd. Euro war es vierfach überzeichnet. Knapp die Hälfte der Emission konnte bei internationalen Investoren platziert werden. Darüber hinaus wurde die Anleihe vor allem von Banken und Sparkassen im deutschsprachigen Raum nachgefragt. Der Kupon beträgt 3,125%, die Rendite beläuft sich auf 3,205%, was einem Abschlag zur Swapmitte von einem Basispunkte entspricht.

Als Joint Lead Manager der Transaktion agierten DZ Bank, Natixis, NORD/LB, UBS und die UniCredit Bank.

Über die NORD/LB

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanzgruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor sowie für Flugzeuge, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und verfügt über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf und München. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York und Singapur vertreten.

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