Die NORD/LB hat am Mittwoch eine ungedeckte Inhaberschuldverschreibung im Volumen von 750 Millionen Euro begeben. Die Laufzeit der Emission beträgt fünf Jahre. Am Vortag waren Investoren eingeladen, ihre Interessensbekundungen abzugeben. Innerhalb weniger Stunden zeichnete sich ab, dass mit Zeichnungsaufträgen von weit über dem für eine Benchmark erforderlichen Mindestvolumen von 500 Millionen Euro gerechnet werden konnte.
Nach Öffnung des Zeichnungsbuches wurde das für eine Benchmark erforderliche Mindestvolumen sehr schnell überschritten. Erwartungsgemäß wurde mit 85 Prozent der Großteil der Emission bei Investoren in Deutschland platziert.
Das Emissionsvolumen wurde mit 750 Millionen Euro und einem Coupon von 1 % festgelegt. Die Verzinsung liegt damit 77 Basispunkte über dem relevanten Mid-Swap-Satz. Die Papiere werden an den Börsen in Hannover und Frankfurt zum Handel zugelassen. Die Ratingagenturen bewerten das Papier mit A3 / A- (Moodys / Fitch).
Nach einer 3jährigen Debut-Emission im September 2015 setzt die NORD/LB damit ihre Strategie fort, in unterschiedlichen Laufzeiten Benchmarks aufzulegen mit dem Ziel, mittelfristig auch liquide Emissionen in US-Dollar zu emittieren.
