Die Anleihe hat eine Laufzeit von 5 Jahren (Fälligkeit: 11.07.2028).  Für die unbesicherte Senior-preferred Benchmarkanleihe wird ein Moody’s-Rating von A3 erwartet.

Nachdem die NORD/LB in der Vergangenheit bereits mehrfach grüne Hypothekenpfandbriefe begeben hatte, handelt es sich bei dieser Emission um die erste unbesicherte grüne Benchmarkanleihe der Bank überhaupt. Das Orderbuch wurde um 09:00 Uhr geöffnet. Bereits eine Stunde nach Öffnung des Orderbuchs lagen Zeichnungen von mehr als 500 Millionen Euro vor. Insgesamt gingen mehr als Aufträge im Gesamtvolumen von über 800 Millionen Euro ein. Der Kupon der Anleihe beträgt 4,875 %. Die Rendite liegt damit 160 Basispunkte über dem 5jährigen Swapsatz.

Die Emissionserlöse dieses Green Bonds dienen ausschliesslich  der Refinanzierung von grünen Finanzierungsprojekten. Der bestehende „Green Asset Pool“ wurde um 42 Projekte aus dem Bereich Erneuerbare Energien erweitert und unterstreicht damit das hohe Engagement der Bank im Rahmen der Energiewende.

Als Joint Lead Manager der Transaktion agierten neben der NORD/LB selbst, ABN Amro, DZ BANK, Natixis, NatWest Markets und UniCredit.

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Über die NORD/LB

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanzgruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor sowie für Flugzeuge, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und verfügt über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf und München. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York und Singapur vertreten.