Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat gestern erfolgreich einen Hypothekenpfandbrief im Benchmark-Volumen von 500 Millionen Euro emittiert. Die Anleihe hat eine Laufzeit von 3¼ Jahren, mit einem erwarteten Moody’s-Rating von Aa1.

Der Pfandbrief stieß am Markt auf außerordentlich großes Interesse. Er wurde vor allem von Banken im deutschsprachigen Raum nachgefragt. 15 % der Emission konnten bei internationalen Investoren platziert werden. Der Kupon beträgt 1,375 %, die Rendite beläuft sich auf 1,399 %, was einem Aufschlag zur Swapmitte von drei Basispunkten entspricht. Das Orderbuch wurde um 9:15 Uhr geöffnet und bereits um 11:30 Uhr wieder geschlossen. Es war mit 2,1 Milliarden Euro mehr als vierfach überzeichnet.

Presseinformation zum Download

Über die NORD/LB

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört mit einer Bilanzsumme von 117 Mrd. EUR zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanz­gruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor sowie für Flugzeuge, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und verfügt über Niederlassungen in Bremen, Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf und München. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York und Singapur vertreten.