• Emissionsvolumen von 500 Millionen Euro mit einer Laufzeit von 3,75 Jahren
• Kupon von 2,5 Prozent
• Mittel werden für Finanzierung besonders energieeffizienter Gebäude verwendet

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat heute ihren zweiten Grünen Pfandbrief und ihre fünfte Benchmark-Anleihe im Geschäftsjahr 2024 emittiert. Der 500 Millionen Euro große Hypothekenpfandbrief mit einem Kupon von 2,5 Prozent weist eine Laufzeit von 3,75 Jahren auf und wird voraussichtlich ein Moody’s-Rating von Aaa erhalten. Mit einer 1.000 € Stückelung eignet sich der Pfandbrief auch für Privatanleger.

Das finale Orderbuch zählte über 50 Einzelorders mit mehr als 850 Millionen Euro. Platziert wurde die Anleihe vor allem bei deutschen und österreichischen Investoren (66 Prozent). Weitere Nachfrage kam aus Mittel-Ost-Europa (10 Prozent), Süd- und West-Europa (10 Prozent), Großbritannien und Irland (8 Prozent) sowie Skandinavien (6 Prozent).

Die über die Emission eingeworbenen Mittel werden ausschließlich für ökologisch nachhaltige Finanzierungen verwendet. Finanziert werden besonders energieeffiziente Gebäude, sogenannte Green Buildings. Mindestens einmal jährlich wird ein Reporting erstellt, in dem über die Mittelverwendung und geschätzte Klimawirkung der eingesammelten Emissionserlöse berichtet wird.

Es handelt sich bei der Transaktion um den sechsten Grünen Pfandbrief der NORD/LB, nachdem die Bank 2017 ihr Debüt in dieser Produktgattung gegeben hatte. Der mit Immobilienkrediten besicherte Bond folgt den Kriterien der Marke „Grüner Pfandbrief“, des Verbands deutscher Pfandbrief-banken (vdp) sowie den Green Bond Principles der International Capital Market Association (ICMA).

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Über die NORD/LB

Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank gehört zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Als öffentlich-rechtliches Institut ist sie Teil der S-Finanz¬gruppe. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Firmenkunden, Spezialfinanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Finanzierung von Gewerbeimmobilien über die Deutsche Hypo, das Kapitalmarktgeschäft, das Verbundgeschäft mit den Sparkassen sowie Privat- und Geschäftskunden einschließlich Private Banking. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und verfügt über Standorte in Oldenburg, Hamburg, Schwerin, Düsseldorf und München. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Pfandbriefbank (NORD/LB Luxemburg S.A. Covered Bond Bank) in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York und Singapur vertreten.