Die NORD/LB Norddeutsche Landesbank hat ihre Kreditportfoliotransaktion „Northvest“ für institutionelle Investoren um 5,1 Mrd. Euro aufgestockt. Northvest bietet institutionellen Anlegern die Möglichkeit, direkt in das kreditbasierte Geschäftsmodell der Bank zu investieren. Bereits im März 2014 hatte die Bank eine Verbriefungstranche des umfangreichen, vier Assetklassen umspannenden Kreditportfolios platziert.

Der aufgestockten Transaktion liegt damit ein Referenzportfolio aus rund 8.400 hochwertigen Krediten mit einem Gesamtvolumen von nun 14,7 Mrd. Euro zugrunde. In dem Portfolio sind Finanzierungen aus den vier Assetklassen Flugzeuge, Erneuerbare Energien, Gewerbeimmobilien und Deutscher Mittelstand enthalten. Internationale institutionelle Investoren mit langfristig orientierter Anlagestrategie haben nun von der Aufstockung eine Tranche verbriefter Kreditrisiken in Höhe von 178 Mio. Euro über eine Investment-Managementgesellschaft übernommen. Bereits im März des vergangenen Jahres hatte die NORD/LB eine Tranche in Höhe von 450 Mio. Euro bei institutionellen Investoren platziert. Über die Konditionen wurde Stillschweigen vereinbart. Die anderen Tranchen verbleiben bei der NORD/LB, die für ihre Kreditnehmer auch unverändert der Vertragspartner bleibt.

Die „Northvest-Plattform“ bietet Investoren die Möglichkeit, direkt in das breit diversifizierte und zugleich hochspezialisierte Geschäftsmodell der NORD/LB zu investieren. „Mit Northvest haben wir ein attraktives Produkt für institutionelle Investoren entwickelt, die in der andauernden Niedrigzins-Phase nach alternativen Anlagemöglichkeiten Ausschau halten“, sagte Dr. Hinrich Holm, Kapitalmarktvorstand der NORD/LB.

Die Transaktion wird von der Risikomanagement-Gesellschaft Caplantic Alternative Assets GmbH betreut. Die Caplantic GmbH mit Sitz in Hannover ist ein Joint Venture der NORD/LB mit der Talanx AG und dem Bankhaus Lampe. Sie wird das Interesse der Investoren an einem unabhängigen Risikoreporting des Kreditpools wahrnehmen.

„Die Aufstockung der Northvest-Transaktion ist ein weiterer Baustein in der Kapitalstärkungsstrategie der NORD/LB“, so Holm. Mit der Aufstockung von Northvest kann die Bank ihre Risikoaktiva senken und Eigenkapital freisetzen. Das wird voraussichtlich einen positiven Effekt auf die harte Kernkapitalquote der NORD/LB in Höhe von 0,3 bis 0,4 Prozentpunkten haben.

Mit einer Bilanzsumme von 191 Mrd. EUR gehört die NORD/LB zu den führenden deutschen Geschäftsbanken. Zu den Kerngeschäftsfeldern zählen Strukturierte Finanzierungen im Energie- und Infrastruktursektor, die Schiffs- und Flugzeug-finanzierung, das Firmenkundengeschäft, die gewerbliche Immobilienfinanzierung, das Kapitalmarktgeschäft sowie Privat-und Geschäftskunden. Die Bank hat ihren Sitz in Hannover, Braunschweig und Magdeburg und ist mit Niederlassungen in Düsseldorf, München, Hamburg und Schwerin vertreten. Außerhalb Deutschlands ist die NORD/LB mit einer Tochtergesellschaft in Luxemburg sowie mit Niederlassungen in London, New York, Singapur und Shanghai vertreten. www.nordlb.de

Die Caplantic GmbH mit Sitz in Hannover ist ein Joint Venture der NORD/LB mit der Talanx AG und dem Bankhaus Lampe. Caplantic verfügt als reguliertes Finanzdienstleistungsinstitut über eine profunde Erfahrung in der Analyse und der laufenden Risikoüberwachung großer Alternative Asset Portfolien. Derzeit wird ein Bestand von mehr als EUR 14 Mrd. risikoseitig betreut. Hinzu kommt die Betreuung von Private Equity Fund Investments in einer Größenordnung von mehr als EUR 3 Mrd. Der Schwerpunkt liegt auf den Asset Klassen Private Equity Fund Investments, Infrastruktur, Flugzeuge, Schifffahrt, Immobilien und Corporates mit Großkunden gleichermaßen aus dem institutionellen Segment und dem Bankenbereich. Dieses Geschäft soll weiter ausgebaut werden. Caplantic hat Büros an den Standorten Hannover und Köln. www.caplantic.com