Als Offener Immobilienfonds fokussiert sich der „Swiss Life Living + Working“ bei seinen Investments auf die vier gesellschaftlichen Trends Urbanisierung, Digitalisierung, neue Arbeitswelten und den demografischen Wandel. Was macht dieses Segment so attraktiv?

Mönch: Megatrends wie neue Arbeitswelten oder die Urbanisierung sehen wir nicht nur als attraktive Investments. Wir halten es für unausweichlich, sich mit diesen gesellschaftlichen Entwicklungen und den sich daraus wandelnden Bedürfnissen und Anforderungen auseinanderzusetzen, um langfristig ein erfolgreiches und zukunftsfähiges Produkt anbieten zu können. Was die vier angesprochenen Trends angeht, so verfolgt der „Swiss Life Living + Working“ eine klare Strategie und investiert gezielt im Health-Care-Segment, in urbane Wohnlagen, lebensmittelgeankerten Einzelhandel und moderne Büroimmobilien. Ziel dabei ist es, entlang der großen, sozioökonomischen Gesellschaftstrends, die Immobilienbedarfe der Zukunft abzubilden.
 

Wie gehen Sie bei der Auswahl Ihrer Investments vor und was sind dabei entscheidende Kriterien?

Mönch: In unserer Vorgehensweise verfolgen wir einen Top-Down-Ansatz, indem die übergeordnete Strategie auf Märkte und Segmente innerhalb Europas heruntergebrochen wird. Dabei verfolgt der Auswahlprozess die strategischen Leitlinien des Fonds – regionale und sektorale Diversifizierung sowie Ausgewogenheit von Living (Gesundheit und Wohnen) and Working (Büro und lebensmittelgeankerter Einzelhandel). Wir arbeiten eng mit unserem Research-Team zusammen, das den europäischen Markt kontinuierlich auf Investmentopportunitäten prüft und wir nutzen das europaweite Netz des Transaktionsteams von Swiss Life Asset Managers. Bezüglich der Assets erfolgt dann eine individuelle Betrachtung – wichtig ist uns bei der Auswahl, dass die Immobilie zukunftsfähig ist – sowohl hinsichtlich ihres Nutzungskonzeptes als auch ihrer Lage und aus energetischer Sicht. Entscheidende Auswahlkriterien sind zudem bonitätsstarke Mieter und lange Mietvertragslaufzeiten mit Regelungen zur Mietindexierung oder Mietstaffeln. Das ist in Zeiten hoher Inflation, wie wir sie momentan erleben, besonders wichtig.
 

Was erwarten Investoren von einem Offenen Immobilienfonds wie dem „Swiss Life Living + Working“ und worauf achten Sie ganz besonders in Ihrer Arbeit?

Mönch: Als Offener Immobilienfonds ermöglichen wir auch Privatanlegern bereits mit kleinen Beträgen am europäischen Immobilienmarkt zu partizipieren und von langfristigen gesellschaftlichen Entwicklungen und Trends zu profitieren. Unsere Anleger erwarten dabei von uns, dass wir ihr Vermögen sicher anlegen, gegen Risiken absichern und eine stabile Wertentwicklung sicherstellen. Wir achten deshalb auf Sorgfältigkeit bei der Auswahl unserer Investments, da diese das Fundament des Fonds bilden. Bei der Bewirtschaftung verfolgen wir einen aktiven Asset-Management-Ansatz, um über die laufende Bewirtschaftung ein attraktives Risiko-Rendite-Profil zu bieten.
 

Sie haben im November 2022 in Zusammenarbeit mit der NORD/LB das Portfolio „Pflegebutler“ in den Landkreisen Friesland und Aurich mit zwei Liegenschaften für betreutes Wohnen erworben. Was macht das Projekt für Sie spannend?

Mönch: Das Portfolio „Pflegebutler“ besteht aus zwei modernen Neubauten, die in ihrer Ausgestaltung als Kombination von Seniorenwohnen und Tagespflege ein zukunftsträchtiges Nutzungskonzept aufweisen und daher sehr gut zu unserer Strategie passen. Die Liegenschaften sind zu 100% langfristig an einen qualifizierten und etablierten Betreiber vermietet. Die Einrichtungen zeichnen sich durch viel Liebe zum Detail und wohnlichem Charme sowie durch einen professionellen Pflegedienstleister aus. Dieser attraktive Mix führte schließlich dazu, dass beide Seniorenresidenzen bereits nach kurzer Zeit voll ausgelastet waren. Und auch in Zukunft bleibt es spannend, da die Nachfrage nach Pflegeleistungen weiter zunehmen wird.
 

Was zeichnet die Zusammenarbeit mit der NORD/LB aus?

Freysoldt: In der Zusammenarbeit mit Banken legen wir unser Augenmerk auf eine kompetente und vertrauensvolle Kooperation auf Augenhöhe. Doch auch Themen wie Schnelligkeit werden von unserer Seite geschätzt, hier haben unser Firmenkundenbetreuer Herr Jan Günther und die bei der NORD/LB eingebundenen Abteilungen uns besonders beeindruckt. Ebenso durch Expertise, Pragmatismus und effiziente Lösungsansätze. Der gesamte Prozess – von der Anfrage bis hin zur Genehmigung – entsprach unseren Vorstellungen und wir freuen uns, unsere Geschäftsbeziehung zur NORD/LB in Zukunft noch weiter auszubauen.  

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