Individuelle Vermögensstrategien nach Ihren Wünschen

Unser Ziel ist es, Ihr Vermögen bestmöglich auf Ihre persönlichen Wünsche und zukünftigen finanziellen Ziele auszurichten. Hierfür entwickeln wir auf Sie persönlich zugeschnittene Vermögenskonzepte. Den Schwerpunkt der Beratung bestimmen Sie. Von Liquiditäts- und Ruhestands- über Vermögensnachfolgeplanung und Testamentsvollstreckung bis Stiftungsgründung - wir unterstützen Sie gerne bei jedem Thema. 

Unsere Kompetenz auf einen Blick

• Beratungskompetenz durch zertifizierte Beratungsspezialist:innen in den Bereichen Finanzplanung, Nachfolge- und Stiftungsmanagement
• Umsetzungskompetenz durch ein breites Netzwerk an internen und externen Expert:innen (u.a. Produktspezialist:innen sowie Expert:innen aus rechts- und steuerberatenden Berufen)
• Vielfältige Vernetzung und Kooperation mit regionalen Stiftungen und Treuhandstiftungen  
• Professionelle Testamentsvollstreckung durch die  NORD/LB

Unsere Beratungsangebote

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